Nos próximos anos, devido a um cenário financeiro em mudança (principalmente devido à influência da globalização), a consultoria financeira parece que só gerará mais sucesso. Curioso para obter sucesso como consultor financeiro? Aqui estão algumas dicas para você começar.

19 de abril signo personalidade

Aprenda seu ofício

Há uma tentação de pular direto para a consultoria financeira quando você se sentir pronto para o cargo, mas é recomendado Espere a sua vez e espere pela oportunidade certa. Uma pessoa que abre sua própria empresa deve ter certeza de que é capaz de fazer o trabalho com os mais altos padrões possíveis. Se você entrar no jogo muito cedo, talvez não consiga fazer isso.

Em vez disso, você deve continuar aprendendo seu trade-in em uma empresa de consultoria financeira existente primeiro. Enquanto estiver lá, você poderá aprender tudo o que for possível por meio da empresa e, em seguida, seguir seu próprio caminho.

Encontre um nicho

Existem alguns modelos de negócios em que é aconselhável oferecer o máximo possível. A Amazon funciona porque vende de tudo, em vez de oferecer uma lista selecionada de itens para compra. Quando se trata de serviços de consultoria financeira, é essencial fornecer algo específico, em vez de geral.

As pessoas não mexem quando se trata de dinheiro. Eles querem saber que estão trabalhando com os melhores. Como tal, você precisará descobrir seu nicho e mergulhar fundo nesse tópico. Você poderia trabalhar na área de impostos, planejamento de aposentadoria, serviços financeiros familiares ou qualquer outra coisa. Quando as pessoas precisarem de ajuda com esse tipo específico de problema, elas saberão aonde precisam ir.

Trabalhando com seus clientes

Sempre vale a pena olhar para os problemas que os clientes tiveram com os consultores financeiros dos quais eles não gostaram. Entender esses problemas pode ajudá-lo a evitar os mesmos erros com sua própria empresa. Uma das reclamações mais comuns é que a assessoria financeira estava muito distante. Eles seriam difíceis de definir ou vagos nos detalhes. Pior de tudo, eles não dariam ouvidos aos desejos do cliente.

Se você pretende construir um negócio de sucesso, é importante lembrar que a retenção de clientes deve ser alta. Se seus clientes confiam que você sempre estará lá para ajudá-los e ouvir o que eles têm a dizer, você terá uma base de clientes feliz.

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Aproveitando os negócios

É tudo muito bom oferecer um serviço de alto nível, mas você precisa se certificar de que as pessoas saibam sobre sua empresa se quiser ter sucesso. Como tal, você deve tomar medidas que ajudem os clientes a encontrar você.

Existem várias maneiras de fazer isso, incluindo solicitar avaliações e depoimentos, fazer marketing localmente e usar métodos digitais que resultarão em leads para consultores financeiros . Preste atenção especial aos seus comentários. Como dissemos antes, as pessoas querem ter certeza de que estão trabalhando com os melhores, e isso significa que as críticas negativas podem ser ainda mais prejudiciais do que para outras empresas.

Aberto à aprendizagem

Para ter sucesso a longo prazo, você deve estar aberto para aprender sobre o seu setor. Se há algo que os clientes não gostam - e que causa riscos desnecessários - sua arrogância .

Se você está ciente de que não sabe tudo e que as coisas vão mudar ao longo dos anos, você terá a atitude certa. Algumas pessoas nunca querem dizer, eu não sei, mas não admitir esse fato não significa que você de repente sabe do que está falando - isso apenas o coloca em uma posição perigosa. Sempre há coisas para aprender com as pessoas e experiências.

Se cuida

Finalmente, certifique-se de Cuide de si mesmo . Há pressão em ser um consultor financeiro, e você achará muito mais fácil gerenciar esse estresse - e ter o melhor desempenho - se estiver se sentindo com energia e física e mentalmente saudável. Certifique-se de incluir exercícios, alimentação saudável e meditação em seu dia. Isso o ajudará a entregar seu melhor trabalho, de maneiras sutilmente poderosas.